ฉบับเช้าพุธ · ชิปถล่มวันที่ 4 ติดต่อกัน ลาก Kospi ชน circuit breaker ที่ -10% · แต่ Dow ปิด +1.03% เพราะเงินหมุนออกจากชิปเข้ากลุ่มอุตสาหกรรม/การเงิน · คืนนี้ FOMC ประธานใหม่ Kevin Warsh แถลงครั้งแรก ชนงบ MSFT/META

วิเคราะห์ราคาภาษาชาวบ้าน
· 29 ก.ค. 2569

เช้าวันพุธ ตลาดสหรัฐปิดไปแล้วเมื่อคืน · ราคาหุ้น/ทอง/ยีลด์ในหน้านี้คือราคาปิดวันอังคาร 28 ก.ค. · Bitcoin เทรด 24/7 ตัวเลขคือล่าสุด $63,554.50 · จุดที่ต้องอ่านให้ขาดของวันนี้คือ ดัชนีสามตัวเดินคนละทางในวันเดียวกัน: Dow +1.03% (บวก 537 จุด) · S&P 500 +0.21% · Nasdaq -0.22% · เพราะแรงขายกระจุกอยู่ที่กลุ่มชิป/หน่วยความจำเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน (SMH ลงเกิน 3% อีกวัน) ขณะที่เงินไหลไปเข้ากลุ่มอุตสาหกรรม (+1.85) และการเงิน (+1.81) แทน · ปลายทางของแรงขายชิปคือเกาหลีใต้ ที่ Kospi ร่วงถึง -10% จนต้องหยุดซื้อขาย และตอนนี้ห่างจากจุดสูงสุดเดือน มิ.ย. ราว 45% · ทุกอย่างกำลังจะไปชนกันที่คืนนี้ราวตี 1 ไทย: FOMC พร้อมแถลงข่าวครั้งแรกของประธานใหม่ Kevin Warsh ชนกับงบ MSFT/META คืนเดียวกัน

อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 (เช้า) · ผู้จัดทำ: เดชากร [กลต.043827]
พุธเช้าไทย · ราคาหุ้น/ทอง/ยีลด์คือราคาปิดวันอังคาร 28 ก.ค. (ไม่ใช่ราคาสด) · Bitcoin เทรด 24/7 เป็นตัวเลขล่าสุด · ตัวเลขตลาดเอเชียเป็นราคาระหว่างวัน ยังเปลี่ยนได้ตลอด
ภาพใหญ่ของวัน · อ่านให้จบใน 1 นาที

ถ้าเมื่อวานคำถามคือ "ตลาดจะพังไหม" วันนี้คำตอบชัดขึ้นว่า ไม่ใช่ทั้งตลาดที่ถูกขาย แต่เป็นการย้ายที่นั่ง · แรงขายกลุ่มชิปเดินหน้าเป็นวันที่ 4 จนลากตลาดเกาหลีใต้ชนเบรกอัตโนมัติ ขณะเดียวกันเงินก้อนเดียวกันนั้นไหลเข้ากลุ่มอุตสาหกรรมและการเงิน จน Dow ปิดบวก 537 จุด สวนทาง Nasdaq ที่ปิดลบ · สามดัชนีเดินคนละทางในวันเดียวกันแบบนี้ไม่ได้เกิดบ่อย และเป็นข้อมูลที่บอกเรื่องโครงสร้างของแรงขายมากกว่าบอกทิศทางตลาด

สรุปราคาย้อนหลัง 3 วัน

ย้อนหลัง 3 วัน
อ่านตารางอย่างไร? สามช่องคือราคาปิดตลาดสหรัฐ 3 วันทำการล่าสุด (ศ. 24 · จ. 27 · อ. 28 ก.ค.) · เสาร์-อาทิตย์ตลาดหุ้นปิด จึงข้ามไป · Bitcoin ซื้อขาย 24 ชม. ตัวเลขวันเสาร์-อาทิตย์อยู่ในหมายเหตุท้ายตาราง · ทุกช่องเป็นตัวเลขปิดจริง ไม่ใช่ราคาสด · ลูกศรเทียบกับช่องก่อนหน้า
สินทรัพย์ปิด ศ. 24 ก.ค.ปิด จ. 27 ก.ค.ปิด อ. 28 ก.ค.อ่านเป็นภาษาชาวบ้าน
ทองคำ (USD/oz)4,070.84,077.04,038.7 ▼คืบขึ้นสองวันแล้วถอยกลับ · ยังติดอยู่ในกรอบ 4,000 ถึง 4,100 เป็นวันที่ 6 · ไม่หลุดพื้น ไม่ผ่านเพดาน
S&P 5007,411.987,413.187,428.78 ▲ขยับขึ้นทีละนิดสามวันติด · ค่าเฉลี่ยดูสงบมาก แต่ข้างในหมุนแรง (ชิปลง อุตสาหกรรม/การเงินขึ้น)
Nasdaq24,975.8224,932.0824,876.91 ▼ไหลลงทุกวันและปิดใต้ 25,000 สามวันติด · แรงกดมาจากกลุ่มชิปล้วน ๆ ไม่ใช่ทั้งตลาด
ยีลด์ 10 ปี (%)4.694.654.61 ▼ย่อลงรวม 10 bps จากยอด 4.71% เมื่อ 23 ก.ค. (สูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2568) ก่อนเข้าห้องประชุมเฟดคืนนี้
Bitcoin (USD)64,08363,69463,555 ▼ลงต่อเนื่อง · เดินคู่กับหุ้นเทคเกือบพอดี ไม่ได้แยกทางอย่างที่หลายคนคาดหวัง

ภาพรวม 3 วัน: ตัวเลขที่ควรจับคู่กันอ่านคือ S&P ขึ้นสามวันติด แต่ Nasdaq ลงสามวันติด · สองดัชนีนี้ถือหุ้นชุดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ต่างกันที่น้ำหนักกลุ่มเทค · ระยะห่างที่กว้างขึ้นทุกวันจึงเป็นหลักฐานว่าแรงขายยังกระจุกอยู่ที่ชิป ไม่ได้ลามเป็นวงกว้าง · หมายเหตุ Bitcoin: ปิดเสาร์ 25 ก.ค. 64,295.61 · ปิดอาทิตย์ 26 ก.ค. 65,341.07 · จากยอด 66,086.61 เมื่อ 22 ก.ค. ถึงตอนนี้คือ -3.8% ใน 4 รอบซื้อขาย ขณะที่ Nasdaq ลง -3.4% จากยอดวันเดียวกัน

GOLD · ทองคำ

ทองย่อลงมา 4,038.70 · ติดกรอบ 4,000 ถึง 4,100 เป็นวันที่ 6

  • ราคาปิด 4,038.70 ลดจาก 4,077.00 คิดเป็น -38.30 หรือ -0.94% · ปริมาณซื้อขาย 165,324 สัญญา
  • ราคาสปอตที่ Kitco รายงานช่วงบ่าย $4,027.40 (-1.18%) · โลหะเงิน $57.02 (-2.19%) ลงแรงกว่าทอง · ช่วงราคาระหว่างวัน $4,016.20 ถึง $4,082.90
  • พาดหัวของ Kitco ช่วงเช้าอธิบายว่า ความเสี่ยงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเป็นตัวจำกัดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย · เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทองไม่ไปไหนแม้ตลาดหุ้นจะผันผวน
  • เป้าหมายของบ้านวิเคราะห์ห่างกันมาก · Commerzbank ลดเป้าสิ้นปีลงมาที่ราว $4,500 จาก $4,800 ที่เคยให้ไว้เมื่อเดือน มิ.ย. · StoneX มองราว $4,000 · World Gold Council มองแกว่ง บวกลบ 5% รอบ $4,100 · ระยะห่างระหว่างเป้าสูงสุดกับต่ำสุดกว้างราว $950
เส้นที่ตลาดจับตา (ไม่ใช่คำแนะนำ): พื้นที่ $4,000 ที่ยังไม่เคยหลุดในรอบนี้ และเพดาน $4,100 ที่ปิดไม่ผ่านมา 6 รอบซื้อขาย · เส้นทั้งสองเป็นเพียงจุดที่ตลาดพูดถึงกันมาก ไม่ใช่จุดซื้อขายและไม่ใช่เป้าราคา
กรอบคิด · Aswath Damodaran, Narrative and Numbers, บท "The Feedback Loop": เมื่อบ้านวิเคราะห์ให้ตัวเลขห่างกันเกือบพันดอลลาร์บนสินทรัพย์ตัวเดียวกัน สิ่งที่ต่างกันไม่ใช่ข้อมูล แต่เป็นเรื่องเล่าที่แต่ละบ้านเลือกเชื่อ แล้วจึงหาตัวเลขมารองรับ · Damodaran เตือนว่าให้แยกให้ออกว่าเรากำลังซื้อ "ตัวเลข" หรือกำลังซื้อ "เรื่องเล่าของคนอื่น"
FED · ดอกเบี้ยและยีลด์

คืนนี้ FOMC · แถลงข่าวครั้งแรกของประธานใหม่

  • เส้นยีลด์ปิด 28 ก.ค. · 3 เดือน 3.90 · 2 ปี 4.26 · 5 ปี 4.35 · 10 ปี 4.61 · 30 ปี 5.09 · ระยะห่าง 10 ปีลบ 2 ปี = +0.35
  • ยีลด์ 10 ปีลงมา 10 bps จากยอด 4.71% เมื่อ 23 ก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2568 · เป็นการย่อก่อนเข้าห้องประชุม ไม่ใช่การกลับทิศ
  • FOMC วันพุธ 14:00 ตามเวลาสหรัฐ = ราวตี 1 ไทยของเช้าพฤหัส · เป็นการแถลงข่าวครั้งแรกของประธานคนใหม่ Kevin Warsh · น้ำหนักของงานนี้อยู่ที่ถ้อยคำมากกว่าตัวเลขดอกเบี้ย
  • ตลาดสัญญาล่วงหน้าให้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ราว 38% และราว 82% ภายในเดือน ก.ย. · ข้อควรระวัง: ตัวเลขชุดนี้เป็นของวันที่ 23 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่ราคาน้ำมันพุ่ง · หลังจากนั้นน้ำมันย่อลงมาแล้ว ตัวเลขจริงวันนี้อาจไม่เท่าเดิม
  • ค่ากลางที่คณะกรรมการมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายสิ้นปี 2569 อยู่ที่ 3.8% ขยับขึ้นจาก 3.4% ที่เคยให้ไว้เมื่อเดือน มี.ค.
เส้นที่ตลาดจับตา (ไม่ใช่คำแนะนำ): ยีลด์ 10 ปีที่ 4.61% เทียบกับยอด 4.71% · และเส้นกลม 5.00% ของยีลด์ 30 ปีที่ยืนเหนือมาต่อเนื่อง
กรอบคิด · Ed Thorp, A Man for All Markets, เรื่องเกณฑ์ Kelly: Thorp ยืนยันว่าการเดิมพันที่ถูกต้องต้องรู้สองอย่างพร้อมกัน คือความน่าจะเป็นและผลตอบแทนต่อความเสี่ยง · ตัวเลข 38% ที่ตลาดให้ไว้จึงมีค่าก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันถูกคำนวณเมื่อไร และสมมติฐานเบื้องหลังยังจริงอยู่หรือเปล่า
ECONOMY · เศรษฐกิจ

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลงมา 90.8 · ตลาดงานเริ่มตึงตัว

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board เดือน ก.ค. อยู่ที่ 90.8 ลดจาก 92.2 ของเดือน มิ.ย. (ตัวเลขปรับปรุงแล้ว) และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 92.0
  • ตัวเลขที่น่าสนใจกว่าตัวหัวคือส่วนย่อยเรื่องงาน · คนที่ตอบว่า "หางานง่าย" ลดจาก 25.5% เหลือ 24.6% · คนที่ตอบว่า "หางานยาก" ขึ้นไปที่ 21.5% · ช่องว่างระหว่างสองตัวนี้แคบลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ดูตลาดแรงงานก่อนตัวเลขจ้างงานจริงจะออก
  • ฉากหลัง: เงินเฟ้อ CPI เดือน มิ.ย. -0.4% เทียบเดือนก่อน และ +3.5% เทียบปีก่อน · ดัชนีความเชื่อมั่น U.Mich เดือน ก.ค. 54.4
  • ปฏิทินที่ใหญ่กว่าคืนนี้คือคืนพฤหัส 19:30 ไทย · GDP ไตรมาส 2 ประมาณการครั้งแรก + รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลที่มี Core PCE อยู่ข้างใน + ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน + ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ออกพร้อมกันหมดในนาทีเดียว · ตลาดคาด Core PCE +0.1% เทียบเดือนก่อน จาก +0.3% ครั้งที่แล้ว
  • ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรรอบถัดไปคือ 7 ส.ค.
กรอบคิด · Philip Fisher, Common Stocks and Uncommon Profits, บทที่ 2 เรื่อง scuttlebutt: Fisher สอนให้เก็บข้อมูลจากคนหน้างานแทนที่จะรอตัวเลขสรุป · คำตอบของผู้บริโภคว่า "หางานง่ายหรือยาก" คือ scuttlebutt ระดับประเทศที่มาถึงเราก่อนตัวเลขจ้างงานจริงราวสองสัปดาห์
GEOPOLITICS · ภูมิรัฐศาสตร์และการค้า

น้ำมันสองหน้าในวันเดียว · ภาษีชุดใหม่ครอบคลุม 60 ประเทศ

  • ช่วงกลางวัน ราคาน้ำมันดิ่ง · Brent -3.9% ที่ $84.91 · WTI -3.3% ที่ $79.87 หลังมีการหารือระหว่างอิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และโอมาน เรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Araqchi
  • ช่วงท้ายวันกลับด้าน · มีการยิงขีปนาวุธของกองกำลัง IRGC ใส่ฐานกำลังสหรัฐ ซึ่ง CENTCOM ระบุว่าสกัดได้ทั้งหมด · WTI เด้งกลับ +4.4% ไปที่ $82.73 ภายในไม่กี่ชั่วโมง · ตัวเลขน้ำมันทั้งหมดในหน้านี้อ้างอิงรายงานของ CNBC เนื่องจากแหล่งราคาน้ำมันประจำของเราเข้าไม่ได้ในวันนี้
  • Goldman Sachs ประเมินว่าถ้าช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้เต็มที่ Brent มีโอกาสกลับไปที่ราว $80 ภายในสิ้นปี
  • ด้านการค้า: อัตราภาษีชุดใหม่กับคู่ค้า 60 ประเทศ มีผลตั้งแต่ 24 ก.ค. แทนอัตราฐาน 10% เดิม · ประเทศที่ให้คำมั่นเรื่องห้ามใช้แรงงานบังคับเสีย 10% · ที่เหลือเสีย 12.5% · ใช้อำนาจตามมาตรา 301 และครอบคลุมสินค้านำเข้า 99.4% ของทั้งหมด
  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิปจากเอเชียยังได้รับการยกเว้น และภาษีชิปจีนถูกเลื่อนไปปี 2570 · ขณะที่มีรายงาน (Yahoo อ้าง FT เมื่อ 21 ก.ค.) ว่าจีนกำลังพิจารณาคุมการส่งออกโมเดล AI และชิปของตัวเองบ้าง
กรอบคิด · Howard Marks, The Most Important Thing, บทที่ 14 "Knowing What You Don't Know": ราคาน้ำมันวันเดียวลง 3.3% แล้วขึ้น 4.4% จากข่าวคนละชิ้น · Marks บอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองพยากรณ์เหตุการณ์แบบนี้ได้ คือคนที่กำลังสับสนระหว่างความมั่นใจกับความรู้
FOREX · ค่าเงิน

เยนยังอ่อน 163.860 · โซนที่ตลาดเฝ้าคือ 163 ถึง 164

  • ดอลลาร์ต่อเยนปิดที่ 163.860 ขยับขึ้น 0.142 จากวันก่อน · ห้าวันที่ผ่านมาเดินอยู่ในกรอบแคบ 163.138 · 163.831 · 163.824 · 163.584 · 163.718 · 163.860
  • CNBC รายงานเมื่อ 23 ก.ค. ว่า ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยนสูงสุดในรอบ 40 ปี โดยเยนเคยแตะจุดอ่อนสุดในรอบ 40 ปีที่ 162.84 เมื่อต้นเดือน
  • หมายเหตุความโปร่งใส: ฉบับนี้ไม่ระบุตัวเลขดัชนีดอลลาร์ (DXY) ของวันที่ 28 ก.ค. เพราะไม่มีแหล่งที่อ้างอิงได้ในวันนี้ · ตัวเลขที่เคยเห็นตามสื่อเป็นของวันที่ 21 ก.ค. ซึ่งไม่ควรนำมาใช้แทนกัน · เราเลือกไม่ใส่ดีกว่าใส่ตัวเลขเก่าโดยไม่บอก
เส้นที่ตลาดจับตา (ไม่ใช่คำแนะนำ): โซน 163 ถึง 164 เป็นระดับที่ตลาดพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ของการเข้าแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น · เป็นเพียงระดับที่ถูกจับตา ไม่ใช่การคาดการณ์
กรอบคิด · Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, หลัก WYSIATI: "สิ่งที่คุณเห็นคือทั้งหมดที่มี" · สมองเราสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่บังเอิญมีอยู่ตรงหน้า โดยไม่ถามว่าข้อมูลที่ขาดไปคืออะไร · การที่วันนี้ไม่มีตัวเลข DXY จึงเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเมื่อข้อมูลหาย ทางที่ปลอดภัยคือบอกว่าไม่มี ไม่ใช่เดาแทน
S&P 500 · ดัชนีใหญ่

สามดัชนีเดินคนละทางในวันเดียวกัน

  • Dow +1.03% (บวก 537.24 จุด ปิด 52,747.32) · S&P 500 +0.21% ปิด 7,428.78 · Nasdaq -0.22% ปิด 24,876.91
  • CNBC อธิบายว่าที่ Dow ขึ้นได้มาจากสามอย่างประกอบกัน คืองบที่ออกมาดี ราคาน้ำมันที่อ่อนลงระหว่างวัน และเงินที่หมุนออกจากกลุ่มชิป · ผู้นำวันนี้คือ Sherwin-Williams +8% และ Coca-Cola +5%
  • ภาพหมวดยืนยันเรื่องเดียวกัน: อุตสาหกรรม +1.85 · การเงิน +1.81 · สื่อสาร +0.92 · สุขภาพ +0.72 · สินค้าฟุ่มเฟือย +0.18 · วัตถุดิบ +0.04 · เทคโนโลยี -0.33 · สินค้าจำเป็น -0.39 · อสังหาฯ -0.53 · สาธารณูปโภค -1.45 · พลังงาน -2.99
  • จุดที่ควรเทียบกับเมื่อวาน: วันจันทร์มีเพียงหมวดสินค้าจำเป็นที่บวก ซึ่งเป็นท่าตั้งรับ · วันอังคารกลับกลายเป็นอุตสาหกรรมและการเงินนำ ขณะที่สินค้าจำเป็นติดลบ ซึ่งเป็นท่าเชิงรุก · สองวันติดกันให้ภาพตรงข้ามกัน เป็นข้อมูลดิบที่ควรบันทึกไว้ ไม่ใช่ข้อสรุปว่าตลาดเปลี่ยนใจ
เส้นที่ตลาดจับตา (ไม่ใช่คำแนะนำ): S&P ที่โซน 7,400 ซึ่งยืนเหนือมา 4 วัน และ Nasdaq ที่เส้นกลม 25,000 ซึ่งปิดใต้มา 3 วัน
กรอบคิด · Peter Lynch, One Up on Wall Street, บทที่ 7 เรื่องหุ้น 6 ประเภท: Lynch แบ่งหุ้นเป็น 6 กลุ่มเพราะหุ้นแต่ละกลุ่มตอบสนองต่อข่าวเดียวกันไม่เหมือนกัน · วันที่ดัชนีสามตัวเดินคนละทาง คือวันที่การแบ่งกลุ่มแบบ Lynch อธิบายตลาดได้ดีกว่าการดูดัชนีตัวเดียว

ตลาดหุ้น · ชิปถล่มวันที่ 4 กับเกาหลีใต้ที่ชนเบรกอัตโนมัติ

STOCK MARKET

กลุ่มหน่วยความจำหนักที่สุด

  • SMH ลงเกิน 3% เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน
  • Micron และ AMD ลงเกิน 8% · Intel -6%
  • หน่วยความจำโดยเฉพาะ: Sandisk -14% · Seagate ลงเกิน 8% · Western Digital -7%
  • ราคาปิดที่บันทึกไว้: MU $820.53 (-8.85%) · INTC $86.30 (-5.86%) · SKHY $130.17 (-8.98%) · PLTR $123.53 (-6.08%)
  • แต่ NVDA ปิดบวก $197.01 (+0.25%) · ทั้งที่ตัวจุดชนวนที่ถูกอ้างถึงคือข่าวยืนยันการเจรจากับ OpenAI เรื่องการค้ำโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่าราว 250,000 ล้านดอลลาร์

เกาหลีใต้ชน circuit breaker

  • SK Hynix -14.65% · Samsung ลงเกิน 13% · Kospi -10% จนต้องหยุดซื้อขาย และห่างจากจุดสูงสุดเดือน มิ.ย. ราว 45% · แรงลามไปถึง Nikkei
  • CNBC พาดหัวว่าตลาดวอลล์สตรีทกับตลาดเกาหลีเกี่ยวพันกันแน่นขึ้น เพราะ Samsung และ SK Hynix เป็นผู้ผลิตหน่วยความจำ HBM รายใหญ่ที่สุดของโลก ราคาหุ้นจึงเคลื่อนตามความคาดหวังเรื่องงบลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์ในสหรัฐ
  • นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าความเกี่ยวพันนี้ลดประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงข้ามภูมิภาค · เป็นข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่การพูดถึงราคา

ยุโรปเงียบผิดกับเอเชีย

Stoxx 600 +0.2 · FTSE +0.1 · CAC +0.4 · DAX +0.5 · ทุกหมวดปิดบวกยกเว้นน้ำมันและก๊าซ · หุ้นเด่นคือ Man Group +8.5% หลังรายงานสินทรัพย์ภายใต้การบริหารครึ่งปีแรกโต 11% ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 253,600 ล้านดอลลาร์ พร้อมเงินไหลเข้าสุทธิ 7,100 ล้านดอลลาร์ · Hermes และ Kering บวกราว 2%

งบที่ประกาศไปแล้วเมื่อคืน (ตัวเลขจริง เทียบกับที่ตลาดคาด)

บริษัทEPS จริงEPS ที่คาดหมายเหตุ
Boeing (BA)-0.76-0.34ขาดทุนมากกว่าที่คาด แต่รายได้ 24.560 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ 24.264 พันล้าน
Coca-Cola (KO)0.970.932ดีกว่าคาด · หุ้นปิด +5% เป็นหนึ่งในผู้นำของ Dow
Visa (V)3.323.23ดีกว่าคาด
PayPal (PYPL)1.381.28ดีกว่าคาด
Ford (F)0.420.33ดีกว่าคาด · ราคาปิด $14.955 (+1.87%)
Carrier (CARR)0.860.817ดีกว่าคาด
Tilray (TLRY)-0.43-0.012แย่กว่าคาดมาก · รายได้ 0.042 พันล้าน ต่ำกว่าคาดที่ 0.246 พันล้าน

Sherwin-Williams (SHW) ปิด +8% เป็นผู้นำของวัน · ตัวเลขงบทั้งหมดมาจากตารางของผู้ให้บริการข้อมูลที่ระบุไว้ท้ายหน้า

คืนนี้ประกาศงบ (ตัวเลขที่ตลาดคาด)

MSFT EPS 4.21 · รายได้ 87.620 พันล้าน · META EPS 7.13 · รายได้ 60.224 พันล้าน · HOOD 0.41 · 1.287 พันล้าน · SBUX 0.65 · 9.174 พันล้าน · SOFI 0.12 · 1.115 พันล้าน · MGM 0.559 · 4.416 พันล้าน

พรุ่งนี้ประกาศงบ

AAPL EPS ที่คาด 1.88 · รายได้ 109.039 พันล้าน · AMZN 1.82 · 196.778 พันล้าน · พร้อมด้วย COIN · RBLX · RIVN · SIRI · RIOT · AAPL ปิดบวกสองวันติด ล่าสุด $340.08 (+0.94%)

กรอบคิด · Charlie Munger, Poor Charlie's Almanack, อคติ Deprival Super-Reaction: Munger อธิบายว่าคนรู้สึกเจ็บจากการเสียของที่เคยมี แรงกว่าความสุขจากการได้ของใหม่ในขนาดเท่ากันหลายเท่า · หุ้นชิปชุดเดียวกันในวันเดียวกัน ถ้าวัดจากจุดสูงสุดจะเห็นแต่สีแดง แต่ถ้าวัดจากต้นปีจะเห็นแต่สีเขียว · ตัวเลขไม่ได้เปลี่ยน มีแค่จุดตั้งต้นที่เปลี่ยน

ชั้นกระแส · สิ่งที่บัญชี X พูดถึงเมื่อคืน

X LAYER
อ่านส่วนนี้อย่างไร? ส่วนนี้คือสิ่งที่คนอื่นพูด ไม่ใช่ข้อสรุปของเรา และไม่ใช่คำแนะนำ · เรายกข้อความมาแบบดิบ ๆ พร้อมลิงก์ต้นทางทุกโพส เพื่อให้ท่านกดไปอ่านและตัดสินเองว่าน่าเชื่อแค่ไหน · ตัวเลขงบการเงินที่โผลในชั้นนี้ เราจะเอาไปตรวจกับแหล่งข้อมูลทางการก่อนเสมอ ตัวไหนตรวจไม่ได้เราจะตัดตัวเลขทิ้งและเหลือไว้แค่หัวข้อ

@StockSavvyShay · 37 โพสเมื่อวาน

  1. [28/07 08:18] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้หยุดซื้อขายหลัง Kospi ร่วงเกิน 8% ระบบ circuit breaker ทำงาน ต้นทาง
  2. [28/07 21:24] $MU หลุดระดับ $800 ต้นทาง
  3. [28/07 21:10] $SNDK ลง 50% ภายในหนึ่งเดือน ต้นทาง
  4. [28/07 09:47] Jim Cramer พลิกมุมมองเป็นลบกับธีมศูนย์ข้อมูล และบอกว่าใครที่ใช้เงินกู้อยู่ควรขายในรอบเปิดถัดไป โดยเอ่ยถึง $NBIS$IREN$CRWV$HUT$WULF$CIFR$WYFI$APLD$SHAZ ต้นทาง
  5. [28/07 07:31] Cathie Wood เข้าซื้อ $SPCX ราว 14 ล้านดอลลาร์ ต้นทาง
  6. [28/07 18:44] $TSLA ทำสัญญาระยะยาวรับซื้อ 90% ของโครงการโซลาร์ 509 เมกะวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ 360 เมกะวัตต์ ในรัฐแอริโซนา ซึ่งมี KKR หนุนหลัง กำหนดเดินเครื่องปี 2571 ต้นทาง

ธีมที่บัญชีนี้พูดถึงมากสุด: AI และเทค 28 โพส · งบการเงิน 22 · เงินเฟ้อ 2 · น้ำมัน 2 · เฟด 1 · การค้า 1

$TICKER ที่ปรากฏในบัญชีนี้: AAOI, AAPL, AEHR, ALAB, AMAT, AMD, AMKR, AMZN, APLD, ARM, ASTS, BE, BLK, BTQ, CIFR, COHR, CORZ, CRWV, CXMT, GLW, GOOGL, HUT, INTC, IONQ, IREN, KLAC, META, MRVL, MU, NBIS, NVDA, ORCL, QQQ, RKLB, SHAZ, SKHY, SKYT, SNDK, SPCX, TE, TSLA, TSM, WULF, WYFI

@InvestingVisual · 11 โพสเมื่อวาน

  1. [28/07 20:30] "การละลายของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังไม่จบ" พร้อมตารางระยะห่างจากจุดสูงสุด: $ARM -41 · $ALAB -40 · $MRVL -39 · $SNDK -39 · $SKHY -38 · $INTC -35 · $COHR -34 · $LITE -27 · $MU -24 · $AMD -10 ต้นทาง
  2. [28/07 22:54] อีกด้านของเหรียญ ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของหุ้นชุดเดียวกันบวกทุกตัว: $SNDK +328 · $SKHY +168 · $MU +165 · $ARM +121 · $INTC +120 · $AMD +110 · $MRVL +100 · $LITE +74 · $ALAB +47 · $COHR +32 ต้นทาง
  3. [28/07 20:46] ความเห็นส่วนตัวของเจ้าของบัญชีว่า "รู้สึกใกล้จุดที่คนยอมแพ้แล้ว และช่วงที่อารมณ์ตลาดแย่ที่สุดมักเป็นเวลาที่ควรอยู่เฉย ๆ และค่อย ๆ สะสม" · เป็นความเห็นของบุคคลที่สาม ไม่ใช่คำแนะนำ และไม่ใช่ความเห็นของเรา
  4. [28/07 23:38] $MSFT ประมาณการรายได้ 87.6 พันล้าน (+15%) และ EPS 4.24 (+16%)
  5. [29/07 01:40] $META ประมาณการรายได้ 60.3 พันล้าน (+26%) และ EPS 7.40 (+4%)

หมายเหตุการตรวจสอบ: ตัวเลขประมาณการ MSFT และ META ที่บัญชีนี้โพส ใกล้เคียงกับตารางของผู้ให้บริการข้อมูลที่เราใช้ · เราจึงเลือกใช้ตัวเลขจากตารางทางการ (MSFT 4.21 · META 7.13) ในส่วนงบด้านบน · ส่วนตัวเลขงบของ $BE ที่ปรากฏในชั้น X วันนี้ เราตรวจกับตารางประกาศงบแล้วไม่พบ จึงตัดตัวเลขออกทั้งหมด เหลือไว้เพียงชื่อบริษัทในรายการ ticker

$TICKER ที่ปรากฏในบัญชีนี้: ALAB, AMD, ARM, BE, COHR, INTC, LITE, META, MRVL, MSFT, MU, SKHY, SNDK, STX, V

@TechCharts · 10 โพสเมื่อวาน

  1. [28/07 15:12] กราฟ TOTAL3 ซึ่งคือมูลค่าตลาดคริปโตรวมที่ไม่นับ Bitcoin และ Ethereum ต้นทาง
  2. [28/07 12:19] $DXY มีโอกาสเร่งขึ้นต่อหลังยืนเหนือแนวรับได้ ต้นทาง
  3. [28/07 23:19] $IXG ซึ่งเป็นดัชนีกลุ่มการเงินโลก กลับมาเดินขึ้นต่อ ต้นทาง

ธีมที่บัญชีนี้พูดถึงมากสุด: คริปโต 5 โพส · AI และเทค 1 · $TICKER ที่ปรากฏ: DXY, IXG

@Speculator_io · ไม่มีโพสเมื่อวาน

บัญชีนี้ไม่มีโพสในรอบเก็บข้อมูลของวันนี้ · บันทึกไว้เพื่อความครบถ้วน ไม่ใช่การละเว้น

กวาด $TICKER ครบทุกตัวที่ปรากฏในชั้น X วันนี้ (50 ตัว)

$AAOI$AAPL$AEHR$ALAB$AMAT$AMD$AMKR$AMZN$APLD$ARM$ASTS$BE$BLK$BTQ$CIFR$COHR$CORZ$CRWV$CXMT$DXY$GLW$GOOGL$HUT$INTC$IONQ$IREN$IXG$KLAC$LITE$META$MRVL$MSFT$MU$NBIS$NVDA$ORCL$QQQ$RKLB$SHAZ$SKHY$SKYT$SNDK$SPCX$STX$TE$TSLA$TSM$V$WULF$WYFI

การกวาดรายชื่อนี้คือการบันทึกว่าใครถูกพูดถึง ไม่ใช่รายการหุ้นแนะนำ และไม่ได้เรียงตามความน่าสนใจ · DXY และ IXG เป็นดัชนี ไม่ใช่หุ้นรายตัว

กรอบคิด · Benjamin Graham, The Intelligent Investor, บทที่ 8 เรื่อง Mr. Market: Graham ให้จินตนาการว่าตลาดคือหุ้นส่วนที่มาเคาะประตูทุกวันพร้อมราคาใหม่และอารมณ์ใหม่ · หน้าที่ของเราไม่ใช่เถียงกับเขา และไม่ใช่เชื่อเขา แต่คือฟังไว้แล้วตัดสินใจด้วยเกณฑ์ของตัวเอง · ชั้นกระแสในหน้านี้คือเสียงของ Mr. Market ที่เราบันทึกไว้ให้ท่านฟัง เท่านั้น

คริปโต · Bitcoin เดินคู่กับหุ้นเทค ไม่ได้เดินสวน

CRYPTO
เส้นที่ตลาดจับตา (ไม่ใช่คำแนะนำ): ระดับ 65,000 ที่หลุดลงมาแล้ว และโซน 63,000 ที่ยืนได้สองวัน
กรอบคิด · Benjamin Graham, The Intelligent Investor, บทที่ 8: Graham บอกว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบไม่ใช่ราคา แต่คือเหตุผลที่เราถือสิ่งนั้นอยู่ · ถ้าเหตุผลเดิมคือ "มันไม่เดินตามหุ้น" แล้ววันนี้ข้อมูลบอกว่ามันเดินตาม เหตุผลนั้นควรถูกทบทวน ไม่ใช่ราคา

ศัพท์วันนี้ · แปลภาษาชาวบ้าน

VOCAB

เลือกเฉพาะคำที่โผล่ในข่าววันนี้จริง ๆ ไม่ยัดศัพท์จากตำรา

Drawdown เทียบกับ YTD

แปล: drawdown คือระยะที่ราคาห่างจากจุดสูงสุด ส่วน YTD คือผลตอบแทนนับจากต้นปี · วันนี้: หุ้นชิปชุดเดียวกันวัดแบบแรกติดลบ 24 ถึง 41% แต่วัดแบบหลังบวก 32 ถึง 328% · ตัวเลขไม่ขัดกัน แค่ตั้งต้นคนละจุด

Backstop

แปล: การรับประกันความเสียหายให้อีกฝ่าย เหมือนคนค้ำประกัน · วันนี้: ข่าวที่ถูกอ้างว่าเป็นตัวจุดชนวนแรงขาย คือการยืนยันว่ามีการเจรจาเรื่องการค้ำโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่าราว 250,000 ล้านดอลลาร์

Section 301

แปล: มาตรากฎหมายการค้าสหรัฐที่ให้อำนาจตั้งภาษีตอบโต้ประเทศที่ถูกมองว่าค้าขายไม่เป็นธรรม · วันนี้: เป็นฐานอำนาจของอัตราภาษีชุดใหม่กับคู่ค้า 60 ประเทศ ที่ครอบคลุมสินค้านำเข้า 99.4%

Carve-out

แปล: การเจาะช่องยกเว้นให้บางรายการ ไม่ต้องอยู่ใต้กฎเดียวกับที่เหลือ · วันนี้: สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิปจากเอเชียยังได้รับการยกเว้นจากภาษีชุดใหม่ และภาษีชิปจีนถูกเลื่อนไปปี 2570

Labor differential

แปล: ช่องว่างระหว่างสัดส่วนคนที่บอกว่า "หางานง่าย" กับ "หางานยาก" · วันนี้: 24.6% เทียบกับ 21.5% · ช่องว่างแคบลง ซึ่งมักมาก่อนตัวเลขจ้างงานจริง

ECI

แปล: ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน วัดว่าค่าจ้างและสวัสดิการรวมกันแพงขึ้นเท่าไร · วันนี้: จะออกคืนพฤหัส 19:30 ไทย พร้อมกับ GDP และ Core PCE · เป็นตัวที่เฟดใช้ดูเงินเฟ้อฝั่งค่าจ้าง

Leveraged ETF 3 เท่า

แปล: กองทุนที่ออกแบบให้ขึ้นลงสามเท่าของดัชนีอ้างอิงในแต่ละวัน · วันนี้: SOXL -14.52% ขณะที่ SOXS +14.45% ในวันเดียวกัน เพราะตัวหนึ่งเดิมพันขึ้น อีกตัวเดิมพันลง · ความผันผวนระดับนี้คือเหตุผลที่มันไม่เหมาะกับการถือยาว

Beat top and bottom line

แปล: ทำได้ดีกว่าคาดทั้งรายได้ (บรรทัดบนสุดของงบ) และกำไร (บรรทัดล่างสุด) · วันนี้: KO, V, PYPL, F, CARR เข้าข่ายฝั่งกำไร ส่วน BA กำไรพลาดแต่รายได้ดีกว่าคาด จึงไม่นับว่า beat ทั้งสองบรรทัด

Circuit breaker

แปล: กลไกหยุดซื้อขายอัตโนมัติเมื่อดัชนีร่วงถึงระดับที่กำหนด เพื่อให้ตลาดได้ตั้งสติ · วันนี้: ตลาดเกาหลีใต้ใช้กลไกนี้เมื่อ Kospi ร่วงถึง -10%

เส้นที่ตลาดจับตาวันนี้

LEVELS
ตารางนี้รวบรวมระดับราคาที่ถูกพูดถึงบ่อยในข่าววันนี้ พร้อมบอกว่าเส้นแต่ละเส้นมาจากไหน · ไม่ใช่จุดซื้อขาย ไม่ใช่เป้าราคา และไม่ใช่คำแนะนำ
สินทรัพย์ล่าสุด (ปิด 28 ก.ค.)เส้นด้านล่างเส้นด้านบนที่มาของเส้น
ทองคำ4,038.704,0004,100กรอบที่ราคาแกว่งอยู่ภายในมา 6 รอบซื้อขาย · ยังไม่หลุดพื้นและยังไม่ปิดเหนือเพดาน
S&P 5007,428.787,400-เส้นกลมที่ปิดเหนือมา 4 วันติด
Nasdaq24,876.91-25,000เส้นกลมที่หลุดลงมาและปิดใต้มา 3 วันติด
ยีลด์ 10 ปี4.61%-4.71%จุดสูงสุดเมื่อ 23 ก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2568
Bitcoin63,554.5063,00065,000โซนที่ยืนได้สองวัน และระดับที่หลุดลงมาแล้ว
ดอลลาร์ต่อเยน163.860163164โซนที่ตลาดพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ของการเข้าแทรกแซงค่าเงิน

จับตา 24 ถึง 72 ชั่วโมงข้างหน้า

WATCH

คืนนี้ราวตี 1 ไทย · FOMC และการแถลงครั้งแรกของ Warsh

น้ำหนักอยู่ที่ถ้อยคำมากกว่าตัวเลข · และอย่าลืมว่าตัวเลขความน่าจะเป็น 38% ที่สื่ออ้างกันถูกคำนวณเมื่อ 23 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่น้ำมันพุ่ง หลังจากนั้นน้ำมันย่อลงมาแล้ว

คืนนี้หลังตลาดปิด · MSFT และ META

ในบริบทที่กลุ่มชิปถูกขาย 4 วันติด บรรทัดที่ตลาดจะอ่านก่อนคืองบลงทุน (CapEx) ไม่ใช่กำไรต่อหุ้น เพราะงบลงทุนของสองบริษัทนี้คือรายได้ของผู้ผลิตชิป

วันนี้ระหว่างวัน · ตลาดเกาหลีหลังชนเบรก

Kospi ห่างจากจุดสูงสุดเดือน มิ.ย. ราว 45% แล้ว · การเปิดตลาดวันนี้จะบอกว่าแรงขายเมื่อวานเป็นความตื่นตระหนกชั่วคราวหรือการปรับฐานที่ยังไม่จบ

คืนพฤหัส 19:30 ไทย · ชุดข้อมูลใหญ่สุดของสัปดาห์

GDP ไตรมาส 2 ประมาณการครั้งแรก + Core PCE + ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน + ECI ออกพร้อมกันในนาทีเดียว · เป็นระดับที่จะทำให้เราออกฉบับเย็นเพิ่ม

พรุ่งนี้ · AAPL และ AMZN

AAPL ปิดบวกสองวันติดสวนกระแสกลุ่มเทค ล่าสุด $340.08 (+0.94%) และ CNBC รายงานว่าแตะหลักไมล์มูลค่าตลาดใหม่ · งบสองตัวนี้จะออกวันเดียวกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจข้างต้น

ตลอดสัปดาห์ · สถานะสหรัฐกับอิหร่าน

เมื่อวานมีการยิงที่ถูกสกัดได้ทั้งหมด แต่ราคาน้ำมันขยับ 4.4% ภายในไม่กี่ชั่วโมง · ราคาน้ำมันตอบสนองต่อถ้อยคำก่อนตอบสนองต่อปริมาณน้ำมันจริง

สัปดาห์หน้า · 7 ส.ค.

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร · ต่อจากสัญญาณ "หางานยาก" ที่ขยับขึ้นในดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเมื่อวาน

สรุปตัวเลขวันนี้

ทองคำ

4,038.70

-0.94%

S&P 500

7,428.78

+0.21%

Nasdaq

24,876.91

-0.22%

Dow Jones

52,747.32

+1.03%

ยีลด์ 10 ปี

4.61%

จากยอด 4.71

Bitcoin

63,554.50

-0.22%

ราคาหุ้น/ทอง/ยีลด์คือราคาปิดวันอังคาร 28 ก.ค. · Bitcoin เป็นราคาล่าสุดเนื่องจากซื้อขาย 24 ชั่วโมง · ฉบับนี้ไม่มีตัวเลขราคาน้ำมันจากผู้ให้บริการข้อมูลประจำ เพราะเข้าไม่ได้ ตัวเลขน้ำมันในหน้านี้จึงอ้างอิงรายงานของ CNBC และระบุที่มาไว้ในเนื้อหา · และไม่มีตัวเลขดัชนีดอลลาร์ของวันที่ 28 ก.ค. เพราะไม่มีแหล่งที่อ้างอิงได้ · ตัวเลขทั้งหมดมาจากแหล่งที่ระบุไว้ท้ายหน้า ไม่ใช่ราคาสดแบบเรียลไทม์

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในฉบับนี้

ราคาปิดและข้อมูลตลาดจากผู้ให้บริการข้อมูลการเงินที่ใช้ประจำ · ข่าวตลาด เฟด ภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจจาก CNBC Markets · ข่าวทองคำและโลหะเงินจาก Kitco News · ข่าวคริปโตจาก Cointelegraph · ข่าวการค้าและการส่งออกเทคโนโลยีจาก Yahoo Finance · บทสรุปข่าวประจำวันจาก The Wall Street Journal (Markets A.M. · The 10-Point · The Intelligent Investor ทางอีเมล) · ชั้นกระแสจากบัญชี X ที่ระบุลิงก์ไว้ในแต่ละโพส · ปฏิทินเศรษฐกิจและกำหนดการประกาศงบจากตารางของผู้ให้บริการข้อมูล